Planification financière
Nos solutions pour développer et transmettre votre patrimoine en toute sécurité.
Un accompagnement patrimonial complet
Financial planning
Qu’est ce que c’est?
Le Financial Planning est une démarche structurée qui vise à analyser, protéger et optimiser votre patrimoine tout au long de votre vie. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, anticiper une transmission, sécuriser vos proches ou clarifier vos objectifs financiers, notre équipe vous guide à chaque étape pour construire une stratégie sur mesure, alignée avec vos projets personnels et professionnels.
Pourquoi faire appel à Wilink?
Chez Wilink, rendre vos finances plus claires et plus sereines n’est pas seulement une mission : c’est un engagement. Votre situation, vos besoins et vos objectifs sont au cœur de notre travail pour vous permettre de prendre des décisions éclairées, aujourd’hui et pour les années à venir
Nous établissons une vision à 360° de votre situation financière et patrimoniale afin de
Objectif : vous donner une tranquillité d’esprit financière durable.
Notre méthode en 6 étapes
Une offre complète : analyse, planification et accompagnement
Photo de la situation actuelle
Etablissement d'un bilan patrimonial complet : revenus, dépenses, patrimoine, pensions complémentaires, fiscalité, succession…
Définition des objectifs
Ensemble, nous définissons vos objectifs à court, moyen et long terme : retraite, acquisition immobilière, protection familiale, transmission, projets de vie…
Projection dans le futur
Nous modélisons l’évolution de votre patrimoine ( revenus, cashflow, pension, succession, valeur patrimoniale projetée). Cette projection permet de vérifier si votre plan financier est aligné avec vos besoins futurs.
Identification des points forts et faibles
Nous analysons en profondeur votre structure patrimoniale pour mettre en lumière : vos forces financières, vos risques, les zones d’amélioration prioritaires.
Actions et solutions sur mesure
Sur base de l’analyse, nous définissons des actions stratégiques : optimisation successorale, ajustement du régime matrimonial, solutions d’investissement, optimisation fiscale, sécurisation du niveau de vie, protection du conjoint, etc.
Suivi et mise en œuvre
Un plan financier n’est efficace que s’il vit. Nous effectuons un suivi proactif de votre situation pour adapter les stratégies en fonction des évolutions : famille, carrière, lois fiscales, patrimoine…
Nos solutions conçues pour vous
Planifier la transmisson de votre patrimoine
Pour qui ?
Pourquoi ?
Les avantages
• préparer une transmission efficace et équitable
• sécuriser votre niveau de vie futur
Notre accompagnement
Votre patrimoine est accessible en toute sécurité via MyWilink, notre plateforme digitale. Vous y retrouvez votre bilan patrimonial, vos documents importants et le suivi de vos objectifs financiers.
Envie d’y voir plus clair dans votre avenir financier ?
Des solutions personnalisées conçues pour vous.
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